((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails sur les principaux investisseurs et de plus amples informations dans les paragraphes 4 à 9)
La société de paiement de soins de santé Waystar a déclaré mardi qu'elle visait une valorisation de 3,83 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi un groupe de sociétés cherchant à profiter de l'appétit croissant des investisseurs pour les nouvelles cotations.
Le marché américain des introductions en bourse est en train de rebondir en 2024, après deux années en demi-teinte, alors que les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie et de baisses de taux par la Réserve fédérale au second semestre de l'année se font de plus en plus nombreux.
Waystar souhaite lever jusqu'à 1,04 milliard de dollars en offrant 45 millions d'actions à un prix compris entre 20 et 23 dollars chacune.
Les "Cornerstone investors", qui acceptent d'acheter desactions d'une société avant son entrée en bourse, ont manifesté leur intérêt pour des actions vendues dans le cadre de cette offre pour une valeur maximale de 225 millions de dollars.
Parmi ces investisseurs figurent des fonds gérés par Neuberger Berman et une filiale à 100 % du fonds souverain Qatar Investment Authority.
Waystar utilisera le produit de l'introduction en bourse pour rembourser ses dettes.
Waystar, basée à Louisville, dans le Kentucky, a été créée en 2017 par la fusion de Navicure et de ZirMed. La société développe des logiciels de paiement qui aident les clients, tels que les grands systèmes hospitaliers, à gérer leurs finances.
Waystar a été évaluée à 2,7 milliards de dollars en 2019 lorsque la société suédoise de capital-investissement EQT et le géant canadien des fonds de pension CPPIB ont acquis une participation majoritaire dans l'entreprise auprès de la société d'investissement alternatif Bain Capital, qui reste un actionnaire minoritaire.
Après l'introduction en bourse, EQT, CPPIB et Bain détiendront respectivement environ 29,2 %, 22,3 % et 16,8 % de Waystar.
Waystar sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "WAY".
J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs et Barclays Capital sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.
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